Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,70%
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 0,70%, индекс S&P 500 подешевел на 1,32%, индекс NASDAQ Composite упал на 2,25%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Walt Disney Company (NYSE:DIS), которые подорожали на 5,96 п. (5,46%), закрывшись на отметке в 115,08. Котировки Verizon Communications Inc (NYSE:VZ) выросли на 0,78 п. (1,91%), завершив торги на уровне 41,65. Бумаги Travelers Companies (NYSE:TRV) выросли в цене на 4,30 п. (1,68%), закрывшись на отметке 260,82.
Лидерами падения стали акции Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), цена которых упала на 8,93 п. (4,22%), завершив сессию на отметке 202,55. Акции Amgen Inc (NASDAQ:AMGN) поднялись на 12,32 п. (4,16%), закрывшись на уровне 283,61, а NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) снизились в цене на 4,78 п. (3,26%) и завершили торги на отметке 141,98.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR), которые подорожали на 11,14% до отметки 65,77, Walt Disney Company (NYSE:DIS), которые набрали 5,46%, закрывшись на уровне 115,08, а также акции DaVita HealthCare Partners Inc (NYSE:DVA), которые повысились на 3,87%, завершив сессию на отметке 160,33.
Лидерами падения стали акции Applied Materials Inc (NASDAQ:AMAT), которые снизились в цене на 9,20%, закрывшись на отметке 168,88. Акции компании Omnicom Group Inc (NYSE:OMC) потеряли 7,79% и завершили сессию на уровне 96,86. Котировки Moderna Inc (NASDAQ:MRNA) снизились в цене на 7,34% до отметки 36,85.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции CERo Therapeutics Holdings Inc (NASDAQ:CERO), которые подорожали на 52,40% до отметки 0,29, Cyclerion Therapeutics Inc (NASDAQ:CYCN), которые набрали 45,76%, закрывшись на уровне 2,58, а также акции Simpple Ltd (NASDAQ:SPPL), которые повысились на 43,47%, завершив сессию на отметке 1,27.
Лидерами падения стали акции Tff Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:TFFP), которые снизились в цене на 76,64%, закрывшись на отметке 0,38. Акции компании Eyenovia Inc (NASDAQ:EYEN) потеряли 70,04% и завершили сессию на уровне 0,10. Котировки iPower Inc (NASDAQ:IPW) снизились в цене на 40,00% до отметки 0,72.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1853) превысило количество закрывшихся в плюсе (963), а котировки 75 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2443 компаний подешевели, 875 выросли, a 102 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) выросли до исторического максимума, повысившись на 11,14%, 6,59 п., и завершили торги на отметке 65,77. Котировки акций Moderna Inc (NASDAQ:MRNA) упали до 3-летнего минимума, снизившись на 7,34%, 2,92 п., и завершили торги на отметке 36,85. Котировки акций Tff Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:TFFP) упали до исторического минимума, подешевев на 76,64%, 1,23 п., и завершили торги на отметке 0,38. Котировки акций Eyenovia Inc (NASDAQ:EYEN) упали до исторического минимума, снизившись на 70,04%, 0,24 п., и завершили торги на отметке 0,10.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 12,79% до отметки 16.14.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,27%, или 7,05, достигнув отметки $2.565,85 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в декабре снизились на 2,50%, или 1,72, до $66,98 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в январе подешевели на 2,07%, или 1,50, до отметки $71,06 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD существенно не изменилась 0,02% до 1,05, а котировки USD/JPY упали на 1,23%, достигнув отметки 154,32.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,07% до 106,67.
18.11.2024
Топ-5 событий предстоящей недели
Nvidia отчитается о квартальных результатах, криптовалютное ралли продолжается, Великобритания опубликует данные по инфляции, а цены на нефть, похоже, останутся под давлением. Вот ваш взгляд на то, что происходит на рынках на предстоящей неделе.
1. Результаты Nvidia
Чипмейкер Nvidia, который является одним из лидеров в сфере ИИ, представит отчет о прибыли за третий квартал после закрытия торгов в среду.
Результаты могут стать индикатором аппетита инвесторов к технологическим акциям, торговле на буме ИИ и настроений на фондовом рынке в целом после того как ралли на рынке после выборов застопорилось.
Чипы Nvidia считаются золотым стандартом в сфере искусственного интеллекта, а ее акции в этом году выросли примерно на 200%, обогнав Apple и став крупнейшей в мире компанией по рыночной капитализации. Значительный вес компании в индексе S&P 500 помог индексу достичь рекордных максимумов в этом году.
Ожидания инвесторов высоки в преддверии публикации отчетности, что повышает вероятность краткосрочной волатильности.
На прошлой неделе аналитики Raymond James повысили ценовой ориентир по Nvidia со $140 до $170 и повторили, что «любой откат из-за высоких ожиданий — это возможность».
2. Криптовалютное ралли
После выборов в США 5 ноября цена биткоина выросла на 30%, впервые превысив отметку в $90 000 на фоне масштабного ралли.
Стоимость всего криптовалютного рынка впервые в истории превысила $3 трлн. Это означает, что биткоин и другие цифровые активы в настоящее время стоят столько же, сколько совокупный рыночный капитал Tesla Илона Маска, Facebook * и Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
Ралли вызвано ожиданиями более благоприятной регуляторной среды при администрации Трампа, и, поскольку импульс продолжает нарастать, некоторые аналитики считают шестизначную цену биткоина все более вероятной.
Избранный президент Дональд Трамп, который в свое время был скептиком в отношении криптовалют, пообещал создать национальный резерв биткоина и сделать США глобальным центром индустрии, но пока неясно, насколько выполнимы его обещания и каковы будут сроки их реализации.
3. Данные из США, сигналы от ФРС
Экономический календарь США на предстоящей неделе более спокойный, но инвесторы получат свежие данные о состоянии жилищного сектора: отчеты по разрешения на строительство, начатым строительствам жилья и продажам домов.
В календарь также включен еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице, а данные по индексам PMI в секторах производства и услуг в пятницу могут дать первые сигналы о том, как компании реагируют на угрозу предложенных Трампом торговых тарифов — за этими данными рынки будут пристально следить и далее.
Тем временем отчетность Walmart и Lowe’s во вторник даст представление об импульсе потребительских расходов.
Инвесторы также получат возможность выслушать мнение нескольких чиновников ФРС, включая президента ФРС Чикаго Остана Гулсби, президента ФРС Канзаса Джеффри Шмида и главы ФРС Кливленда Бет Хаммак.
4. Цены на нефть
Цены на нефть в пятницу снизились примерно на 2%, увеличив потери за неделю из-за опасений по поводу ослабления спроса со стороны Китая и перспектив замедления темпов снижения ставки ФРС.
За неделю цены на Brent упали примерно на 4%, а WTI подешевела примерно на 5%.
Данные, опубликованные в пятницу, показали, что китайские нефтеперерабатывающие заводы в октябре переработали меньше нефти в годовом исчислении на фоне замедления внутреннего спроса, что усилило опасения по поводу экономических перспектив крупнейшего мирового импортера нефти.
Ранее Международное энергетическое агентство спрогнозировало, что мировой спрос на нефть замедлится, и это приведет к избытку нефти в 2025 году.
Между тем председатель ФРС Джером Пауэлл в четверг заявил, что центральный банк может позволить себе быть осторожным с будущими темпами и масштабами снижения ставок, ссылаясь на продолжающийся экономический рост, устойчивый рынок труда и инфляцию выше целевого уровня в 2%.
Снижение процентных ставок обычно стимулирует экономический рост, способствуя увеличению спроса на топливо.
5. Инфляция в Великобритании
В среду в Великобритании будут опубликованы данные по октябрьскому индексу потребительских цен. Экономисты ожидают, что годовой уровень инфляции вырастет на 2.2%, вновь превысив целевой показатель Банка Англии в 2%.
Это будет означать рост по сравнению с 1,7% в сентябре, когда годовой уровень инфляции впервые более чем за три года опустился ниже целевого уровня Банка Англии.
Банк Англии провел второе снижение ставки на 25 базисных пунктов ранее в этом месяце и заявил, что дальнейшие сокращения, вероятно, будут постепенными, поскольку он оценивает сохранение инфляционного давления, в том числе в результате принятия первого бюджета нового правительства Великобритании.
Во вторник глава Банка Англии Эндрю Бэйли вместе с несколькими другими чиновниками выступит в парламентском комитете по казначейству, где ответит на вопросы об инфляции и перспективах денежно-кредитной политики.
В пятницу в Великобритании выйдут октябрьские данные по розничным продажам, а также данные по индексу PMI в секторе производства и услуг.
18.11.2024
Рынок акций Израиля закрылся ростом, TA 35 прибавил 0,04%
На момент закрытия на Тель-Авивской фондовой бирже TA 35 вырос на 0,04%.
В лидерах роста среди компонентов индекса TA 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Harel Ins & Inv (TASE:HARL), которые подорожали на 200,00 п. (4,98%), закрывшись на отметке в 4.220,00. Котировки Israel Corp (TASE:ILCO) выросли на 2.570,00 п. (3,01%), завершив торги на уровне 87.910,00. Бумаги ICL Israel Chemicals Ltd (TASE:ICL) выросли в цене на 48,00 п. (2,94%), закрывшись на отметке 1.682,00.
Лидерами падения стали акции Nova Measuring Instruments Ltd (TASE:NVMI), цена которых упала на 4.320,00 п. (6,04%), завершив сессию на отметке 67.210,00. Акции Camtek Ltd (TASE:CAMT) поднялись на 1.750,00 п. (5,87%), закрывшись на уровне 28.060,00, а Tower Semiconductor Ltd (TASE:TSEM) снизились в цене на 890,00 п. (5,05%) и завершили торги на отметке 16.730,00.
На Тель-Авивской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (283) превысило количество закрывшихся в минусе (167), а котировки 88 акций практически не изменились.
Котировки акций Harel Ins & Inv (TASE:HARL) выросли до исторического максимума, повысившись на 4,98%, 200,00 п., и завершили торги на отметке 4.220,00.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе потерял 2,45%, или 1,68, достигнув отметки $66,92 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в январе снизились на 2,09%, или 1,52, до $71,04 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,11%, или 2,80, до отметки $2.570,10 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/ILS существенно не изменилась 0,00% до 3,74, а котировки EUR/ILS повысились на 0,25%, достигнув отметки 3,94.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,02% до 106,62.
18.11.2024
Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,18%
На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 поднялся на 0,18%.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции South32 Ltd (ASX:S32), которые подорожали на 0,22 п. (6,20%), закрывшись на отметке в 3,77. Котировки Mineral Resource (ASX:MIN) выросли на 1,93 п. (5,76%), завершив торги на уровне 35,46. Бумаги Omni Bridgeway Ltd (ASX:OBL) выросли в цене на 0,03 п. (3,41%), закрывшись на отметке 0,91.
Лидерами падения стали акции Appen Ltd (ASX:APX), цена которых упала на 0,19 п. (6,91%), завершив сессию на отметке 2,56. Акции Resolute Mining (ASX:RSG) поднялись на 0,02 п. (5,59%), закрывшись на уровне 0,38, а Zip Co Ltd (ASX:ZIP) снизились в цене на 0,11 п. (3,27%) и завершили торги на отметке 3,25.
На Сиднейской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (561) превысило количество закрывшихся в плюсе (548), а котировки 473 акций практически не изменились.
Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, вырос на 3,30% до отметки 10.97.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,82%, или 21,20, достигнув отметки $2.591,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе выросли на 0,19%, или 0,13, до $67,05 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в январе подорожали на 0,25%, или 0,18, до отметки $71,22 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD существенно не изменилась 0,05% до 0,65, а котировки AUD/JPY повысились на 0,23%, достигнув отметки 100,00.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,03% до 106,65.
18.11.2024
Рынок акций Индонезии закрылся падением, IDX Composite снизился на 0,29%
На момент закрытия на фондовой бирже Индонезии IDX Composite снизился на 0,29%, достигнув 3-месячного минимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса IDX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Saranacentral Bajatama Tbk (JK:BAJA), которые подорожали на 28,00 п. (29,47%), закрывшись на отметке в 123,00. Котировки Jakarta Setiabudi Internasional (JK:JSPT) выросли на 1.090,00 п. (25,00%), завершив торги на уровне 5.450,00. Бумаги Daaz Bara Lestari Tbk PT (JK:DAAZ) выросли в цене на 440,00 п. (16,48%), закрывшись на отметке 3.110,00.
Лидерами падения стали акции Bumi Teknokultura Unggul Tbk (JK:BTEK), цена которых упала на 1,00 п. (25,00%), завершив сессию на отметке 3,00. Акции Multipolar Technology Tbk (JK:MLPT) поднялись на 6.400,00 п. (19,98%), закрывшись на уровне 25.625,00, а Asuransi Bintang Tbk (JK:ASBI) снизились в цене на 120,00 п. (18,46%) и завершили торги на отметке 530,00.
На фондовой бирже Индонезии количество подешевевших бумаг (439) превысило количество закрывшихся в плюсе (215), а котировки 172 акций практически не изменились.
Котировки акций Jakarta Setiabudi Internasional (JK:JSPT) выросли до исторического максимума, подорожав на 25,00%, 1.090,00 п., и завершили торги на отметке 5.450,00. Котировки акций Daaz Bara Lestari Tbk PT (JK:DAAZ) выросли до исторического максимума, подорожав на 16,48%, 440,00 п., и завершили торги на отметке 3.110,00. Котировки акций Asuransi Bintang Tbk (JK:ASBI) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 18,46%, 120,00 п., и завершили торги на отметке 530,00.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе прибавил 0,15%, или 0,10, достигнув отметки $67,02 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в январе выросли на 0,23%, или 0,16, до $71,20 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,80%, или 20,60, до отметки $2.590,70 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/IDR снизилась на 0,25% до 15.859,10, а котировки AUD/IDR упали на 0,35%, достигнув отметки 10.239,43.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,01% до 106,62.
18.11.2024
Биткоин снова выше $92 000 после падения на 3%
Investing.com — В выходные биткоин продемонстрировал самый большой двухдневный откат с момента выборов в США, пишет Bloomberg.
Мировые рынки перешли в режим осторожности, оценивая потенциальное влияние политической программы избранного президента Дональда Трампа на движения активов, в том числе криптовалютных.
Главная цифровая монета упала почти на 3% за субботу и воскресенье, после чего вернулся к росту и по состоянию на 10:02 мск. в понедельник торговался на уровне $92 145.
Среди неопределенностей — сроки выполнения обещаний Трампа, направленных на поддержку криптовалют, а также их реализация.
На фондовом рынке США эйфория по поводу дружественной позиции Трампа в отношении бизнеса сдерживается инфляционными рисками, связанными с перспективой торговых тарифов и дефицита бюджета для финансирования снижения налогов.
Инвесторы пересматривают ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой при устойчивой экономике США, что может стать препятствием для криптовалют, поскольку условия ликвидности могут влиять на спекулятивный спрос на цифровые токены.
Биткоин «перегрелся» после рекордного роста со дня выборов 5 ноября, и «в цену было заложено много хороших новостей», написал в своей записке рыночный аналитик IG Australia Pty Тони Сикамор.
Трамп пообещал создать дружественную нормативную базу для криптовалют, создать стратегический запас биткоинов и сделать США глобальным центром индустрии. Будучи в прошлом скептиком в отношении криптовалют, избранный президент сменил позицию после того, как фирмы, занимающиеся цифровыми активами, вложили значительные средства в продвижение своих интересов во время предвыборной кампании.
Криптовалютное законодательство может быть одобрено в ближайшее время при администрации Трампа, что приведет к переходу от правоприменительного регулирования к более совместному подходу, пишут в своей записке стратеги JPMorgan Chase & Co под руководством Николаоса Панигиртзоглоу.
По мнению команды, банки получат больше возможностей для работы с цифровыми активами, а рынки больше надеются на одобрение криптовалютных фондов, инвестирующих в токены, отличные от двух основных — биткоина и Ether.
По мнению стратегов, ясность в нормативно-правовой базе станет попутным ветром для венчурных инвестиций, слияний и поглощений, а также первичных публичных размещений. Однако создание резерва биткоина в США — «маловероятное событие», добавляют они.
Американские ETF, инвестирующие непосредственно в биткоин, привлекли чистый приток в размере 4,7 млрд долларов с 6 по 13 ноября, когда первоначальная криптовалюта достигла исторического максимума, согласно данным, собранным Bloomberg. Однако за четверг и пятницу из этих продуктов выбыло около 771 млн долларов.
